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或成为机械重要投资主线
时间:2018-12-06  浏览次数:

 
本周观点
18H1 机械行业盈利持续增长,中报景气向上印证半导体设备板块高成长趋势,或成为机械重要投资主线。我们持续看好“先进制造”五大领域,从两类视角找具体受益领域:第一类是国家战略支持的技术新突破领域,看好半导体设备、新能源车设备、机器人行业,首选其中技术优秀的企业;第二类是工程机械、轨道交通装备等中国已建立全球优势的行业,其中的龙头公司强者愈强并进军国际市场。这两类方向行业的同时扩张和突破,将是中国制造从“大国”迈向“强国”的拐点。

子行业观点
1)半导体设备:半导体行业投资扩张,设备国产化迎历史性机遇;2)工程机械:8 月挖机销量符合预期;3)油服装备:油服行业景气回升,关注油气产业链;4)工业机器人:国产化曲折往复中前行,看好国产龙头突围。

重点公司及动态
1)克来机电:H1 新接订单增长54%,业绩快速成长可期;2)亿嘉和:受益智能电网建设提速;3)锐科激光:实现高功率进口替代及产业链自主可控;4)日机密封:在手订单充足,业绩快速成长。

风险提示:宏观经济增速不及预期;行业政策转向导致下游需求低于预期;原材料价格大幅波动。

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